REUTERS/Brendan McDermid (Foto: Brendan McDermid)
A precificação da oferta, que pode alcançar
35 bilhões de reais, está marcada para quinta-feira, dia 9
7 de junho de 2022
(Reuters) - Detentores de debêntures de Furnas, subsidiária da
Eletrobras, aprovaram em assembleia nesta segunda-feira a realização de um
aumento de capital na Santo Antônio Energia, abrindo caminho para a oferta de
capitalização da maior elétrica da América Latina, prevista para esta semana.
A concessão de "waiver" dos debenturistas para o aporte de
capital de quase 1,6 bilhão na concessionária que opera a hidrelétrica de Santo
Antônio, no Rio Madeira (RO), era necessária em razão do impacto que poderia
gerar sobre Furnas e Eletrobras --sem o aval, parte relevante da dívida das
empresas poderia sofrer "cross default", ou vencimento antecipado
cruzado.
"De acordo com as assembleias gerais de titulares de debêntures da
1ª Emissão de Debêntures de Furnas realizadas em 30 de maio e 6 de junho de
2022, tal aprovação foi devidamente obtida, nos termos da Escritura de
Emissão", disse a Eletrobras em comunicado nesta segunda-feira.
A companhia pode se tornar acionista majoritária no empreendimento às
vésperas da privatização, já que outros sócios de Santo Antônio podem não
acompanhar o aporte de capital.
Na semana passada, a Eletrobras aprovou a integralização, por Furnas, da
totalidade das ações que eventualmente sobrarem após o aumento de capital.
Segundo uma fonte com conhecimento do assunto, a aprovação foi dada por
92,08% dos debenturistas presentes na assembleia deste segunda-feira. Essa foi
a segunda tentativa --a primeira chamada, realizada na semana passada, não
atingiu o quórum necessário.
A reunião desta segunda-feira chegou a ser suspensa por liminar
concedida no domingo, mas a medida judicial foi derrubada nesta manhã.
A aprovação era condição para a oferta de capitalização da maior
geradora de energia da América Latina, segundo prospecto enviado à Comissão de
Valores Mobiliários.
A precificação da oferta, que pode alcançar 35 bilhões de reais, está
marcada para quinta-feira, dia 9.
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